Estate planning

Doelgroep
De workshop Estate planning is bedoeld voor medewerkers in de financiële dienstverlening, zoals verzekeringmaatschappijen, assurantiekantoren en pensioenadviesbureaus, die hun fiscale en juridische kennis willen actualiseren.

Vooropleiding
De aangereikte kennis is op Assurantie A niveau. Er wordt verondersteld dat u op het bedoeld terrein over de nodige kennis en ervaring beschikt.

Doelstelling
Het doel van de workshop is om de kennis te actualiseren en een dieper inzicht te krijgen in de financiele gevolgen bij onder andere overlijden en echtscheiding. Na de training bent u terzake van de diverse onderwerpen goed geďnformeerd en kunt u met de opgedane kennis veel goodwill opbouwen.

Inhoud
Tijdens de workshop zal worden ingegaan op onderwerpen, zoals:

het huwelijksvermogensrecht
het wettelijk erfrecht
het testamentair erfrecht
schenkingen en overhevelen van vermogen met de warme hand
financiële planningsmogelijkheden (expirerende oud-regime lijfrenteverzekeringen)
verdeling van pensioenen en levensverzekeringen bij echtscheiding

Type bijeenkomst
Workshop

PE-Punten
NBVA: 6 punten
NVA: 6 punten

Certificering/toetsing/examen
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat op basis van aanwezigheid.

Kosten
Voor leden assurantieclub:
€ 215,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)
Voor niet leden:
€ 255,00 (inclusief catering, lunch en documentatie)

Aanmelden
Klik links op een datum en locatie voor specifieke informatie en een aanmeldingsformulier.